約翰．戈麥斯是當代最著名的探險家之一，他經歷了無數次的冒險，找到了許多傳說中的珍寶、不可思議之物。因為某個不能說的秘密，他把目光放到了從數千年前流傳之今的一個傳說——不老泉！在費盡了千辛萬苦，以及遭遇了無數次的危險，約翰與他的好友艾迪，終於找到了傳說中有不老水的島嶼，貝尼尼。但他們登上這座島之後，便再也沒有出現過。時光飛逝，兩年後，位於南非的某個小鎮，迎來了一名在雨林裡失蹤了兩年多的探險家——大衛．魯丁頓。大衛收到了約翰兩年前寫的信，並且按照信上的委託，前往紐約，尋找約翰的女兒——伊芳．戈麥斯。當他找到伊芳的時候，發現有個秘密的地下組織——光照會，企圖抓走伊芳。此時一名叫做法瑞爾的男人出現了，他的背後之人——維奧拉，試圖要和大衛做一筆交易，這交易不但牽扯到了失蹤多年了約翰，也與傳說中的不老泉有關。

現代亞洲初現曙光之時，英國非法組織的首領史蒂文，習得日、英、法等世界各國的武術，最終創立了英式護身術「巴麗術（Baritsu）」。他以此為基礎，針對迷戀倭人柔術的歐美上流社會，開設表面上為教授護身術與社交活動的俱樂部，實際上卻是通往高級鴉片窟與妓院的入口。隨著史帝霆‧巴麗術俱樂部擁有豐厚資金，其成員展開對武術高手的獵捕行動，導致東亞的秘傳武藝陸續外流至海外。此舉亦波及華國，甚至牽涉到神獸作為兵器的應用計畫。另一方面，天生為巫女的中山阿緒自囚禁的座敷牢中獲釋後，以男裝之姿離開故鄉，前往魔都大難波。為了在太平盛世中傳遞啟蒙思想，她開始構思創建劇團。在漂泊者聚集之地，遇見詩人楊澍，並透過他得知身為巴麗術俱樂部成員的總督之存在。親身體會戰火之蔓延後，阿緒拜入楊澍之師、孔蓮瑩門下為徒，立志投身江湖，開始屬於自己的修行之路。原標題「紅塵蒸気」

在大日本帝國蒸氣、鋼鐵交織與克蘇魯信仰併存的時代，一件少女的離奇失蹤案，最後一封信寫滿無法辨識的符號。落魄偵探神崎慎一郎與強勢助手新見鈴子追查下，發現線索竟牽連多年前轟動一時的齒輪聯合會。當謎團如齒輪般層層咬合，一場跨越科學、信仰與人性的暗流，正悄然再度啟動。