貌似平凡的青年李業禹，在中學時期曾遭受嚴重的霸凌。當時憑空出現拯救絕望的他的男人方龍晨，卻並非是甚麼英雄，而是一名惡魔般的暴力狂。使他經歷如夢魘般的一日，遭受嚴重的心靈創傷。然而他卻無法忘懷，為了追尋那個人，痴痴地尋找了１２年。在如命運般的偶遇重逢後，發現對方正在經營一間徵信社，便死皮賴臉的自薦加入。然而卻是開啟了禁忌之門般，踏上無法回頭的危險道路。殺與被殺、虐與被虐、黑道戰爭、然後還有一些難以解釋的……

胖女孩因為身材肥胖而被霸凌，曾經的好友因為愛情而選擇成為霸凌的共犯。在一次霸凌事件中，胖女孩意外痛失摯友。她怪罪在場的所有人，包含自己。為了報仇，曾經的胖女孩蛻化成為大美人，她試圖重新接近曾經欺負她的所有人，同時她也和過世摯友的弟弟沉迷於虐與被虐的遊戲之中，試圖讓自己從過去解脫。